2023年土耳其钢铁市场回顾与展望
发布日期：2024年01月27日
资讯来源：我的钢铁网
一、土耳其钢铁行业概况
图片来源：Turkish Steel Producers Association
根据土耳其钢铁生产协会，目前土耳其钢铁生产主要分为四大产区：马尔马拉产区（产能：1470万吨）、伊兹密尔产区（即爱琴海产区，产能：1130万吨）、伊斯肯德伦产区（即地中海产区、产能：1670万吨）、黑海产区（产能：840万吨）。
土耳其钢铁业起步于20世纪30年代，与工业同步发展。应国防工业的需要，土耳其钢铁产业始于20世纪30年代第一家联合钢铁厂Kardemir成立。1960年，国内第一家私营电炉炼钢厂METAS在伊兹密尔建成投产，当时年生产能力为2万吨。电炉的每吨生产能力的投资成本大大低于综合生产设备的投资，凭借投资周期短、投入成本低和生产模式灵活等优势，电炉在80年代后半期逐步成为土耳其钢铁业的主导生产模式。随着钢铁工业和建筑业的迅速发展，长材和半成品材的需求逐年提升，土钢铁产量于21世纪初再创历史记录，产量排名世界第13位，首次进入欧洲前10大钢铁生产国行列。同年，联合钢铁厂Isdemir被当地最大钢企Erdemir公司并购（早年已部分私有化），此后该国钢铁业进入了全面私有化经营的阶段。
土耳其的短流程钢厂是世界上最具灵活性的短流程钢厂之一，主要利用以废钢为原料的电炉生产，因此当地钢厂的生产可以灵活适应迅速变化的市场需求，以期维持供需平衡。冶炼原料主要利用来自欧洲和北美的废钢，导致土耳其钢厂对原料价格波动非常敏感，在生产中强调灵活性。此外，得天独厚的地理位置和现代化的港口设施为土耳其钢铁生产原料的进口以及成材的出口提供了极大的便利，但近年来在提升国际影响力的同时，俄乌局势、哈以局势等地缘问题也均对土耳其钢材进出口造成了一定程度的影响。
二、2023年土耳其钢铁基本面情况
1. 价格表现
纵观全年，外有加沙局势导致以色列对土耳其长材的需求停滞，内有原料成本高企、成材需求疲软及钢厂竞争激烈的三重压力，在内外交困下呈现供需双弱的情形。
今年迄今，废钢进口价格持续上扬，尽管成材需求疲软，但较为乐观的市场情绪在一定程度上对螺纹钢价格的上涨予以支撑，导致废钢进口价格和螺纹钢出口价格几乎实现涨跌同步，螺废差稳定在190-210美元/吨，较往年300美元/吨的平均差值有所收窄，而土耳其进口废钢HMS 1/2 （80:20） 的价格今年最低降至350美元/吨CFR。因此可得出，土耳其钢厂的螺纹钢出口价格至少为550美元/吨FOB，远高于其他中东和北非地区供应商，在国际市场上并不具价格优势。
2018-2023年土耳其螺纹钢出口价格、废钢进口价格
2. 2023年土耳其粗钢产量显著下降
在过去20年里，土耳其钢铁行业的产量从2000年的1400万吨大幅增长到2021年的4000多万吨。这主要是由于1980年实施的进口替代制度，对伊朗、伊拉克等国的钢铁出口大幅增加。随着出口需求的增加，土耳其迅速扩大了钢铁产量，并出现了大规模的生产热潮，这种热潮至今仍在盛行。
根据世界钢铁协会的历年统计数据，2021年土耳其粗钢产量达到4036万吨，占全球粗钢产量的2.1%。但是，自2022年以来，受到能源价格高企、通胀居高不下以及货币持续贬值等多重影响，土耳其粗钢产量下降至3513万吨，同比降幅达到12.9%，钢材产量同样也有所下滑。
世界钢铁协会发布的最新数据显示，2023年前10个月，土耳其粗钢产量总计2750万吨，同比下降8.8%。俄乌冲突爆发后，欧洲天然气存在阶段性短缺现象，这导致土耳其国内电力、天然气在内的能源价格在2022年均上涨了约300%。尽管在2023年初，能源价格有小幅度回调，但相比2022年以前，土耳其钢厂的电价成本基本可以维持在炼钢总成本的10%以内，而目前已达到30%左右，叠加废钢进口价格持续走高，高昂的炼钢制造成本使当地生产商的成本端持续承压，生产积极性较为低迷，钢厂不堪重负而被迫降低粗钢产量。
2002-2023土耳其粗钢产量
2023年1-10月土耳其粗钢产量
3. 2023年土耳其建筑钢材需求量大幅增加
从消费结构来看，土耳其国内经济状况、建筑行业以及制造行业共同决定了钢材需求的走向。2017-2019年，建筑业的持续下行成为拖累土耳其钢材消费的主要因素，钢材消费量从2017年达到的3590万吨（历年最高）跌至2600万吨，降幅高达27.6%。2020-2021年，土耳其制造业快速回升，与此同时，钢铁生产能力也逐年提升，带动了钢材消费的回暖。据土耳其钢铁生产商协会统计，2021年土耳其钢材消费量快速增长至3340万吨，同比增长13.6%，但仍不及历史最高水平。
但进入2022年，俄乌冲突导致能源价格大幅上涨，土耳其冶炼成本随之抬升，同时高通胀和里拉贬值拖累土耳其国内经济，主要用钢行业需求不足，使得土耳其钢材消费出现大幅下滑，该国钢铁行业也面临巨大挑战。2023年受年初地震影响以来，一系列灾后重建项目利好长材市场需求。此外，在主要钢厂牵头下，土耳其当局对亚洲四国部分出口品种钢材展开了反倾销调查，维持原反倾销税不变，将对该行业造成的影响降至最低。据Mysteel评估，今年迄今钢铁消费总量同比增长18.5%，达到2890万吨。
2002-2023年土耳其钢材表观消费量
4. 土耳其钢材进口量首度超越出口
土耳其1-9月钢材出口量同比下降39.7%，进口量同比增长53.4%，出口与进口比例从去年同期的93.8%下降至52.11%。相比之下，尽管该国钢材出口量相对较小（月均出口量接近166万吨），供应的减少有望，但钢铁约占工业出口总值的10%，也有显著增长，使土耳其成为世界第六大钢铁出口国。
出口降、进口增核心原因在于能源和原料价格上扬，国内生产成本走高。与此同时，同时竞争对手因价格优势直接取代了土耳其传统出口市场在国际市场上的位置，失去竞争力的土耳其市场甚至开始从中东以外的东方国家进口价格较低的产品，钢材进口量呈现阶段性增长的态势。自2015年后，土耳其2023年钢材进口量首超出口量，失去了其钢材进出口国的地位，成为钢材净进口国。
另外，由于产量整体下降，土耳其废钢进口需求随着粗钢产量下降而大幅减少，土耳其统计研究所数据显示，今年前三季度，土耳其废钢进口量为1400万吨，同比下降16.5%。
2019-2023年前三季度土耳其钢材进出口量
流向方面，今年迄今土耳其的主要钢材进口国有俄罗斯、中国、南韩。废钢主要供应国包括：美国、荷兰、比利时、英国、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、丹麦、德国、立陶宛、委内瑞拉等。其中，独联体曾是土耳其最大的废料供应国之一，但今年前三季度废料供应量持续低位。主要钢材出口目的地包括以色列、罗马尼亚、意大利、也门、美国等。最大的出口目的地以色列今年由于受国内政局影响，钢铁需求持续萎缩，非洲市场逐渐成为土耳其钢铁业的重要替代出口市场。
品种方面，板材的出口量最大，2023年半成品材和成品材方面均呈现进口量增长，出口量下滑的趋势，贸易逆差尚未逆转。土耳其钢铁生产商在今年前三季度仅出口半成品材15.3万吨，去年同期为68.6万吨；进口总量达到466.4万吨，去年同期为356.4万吨。
土耳其地震导致钢铁供给骤减 灾后重建用钢需求激增
今年2月，土耳其伊斯肯德伦地区发生强烈地震，该地区拥有数家钢铁生产商、轧钢厂和加工厂，Erdemir和Isdemir作为土耳其少数能够生产板材的长流程钢厂突然停产，板材供给缺口凸显，因此也导致了自2月中旬至今土耳其对进口板材资源的需求明显增多，板材进口订单持续活跃。
据了解，地震对钢厂的生产设备损伤不大，但使得交通运输和基础设施受到影响，土耳其废钢进口及钢材出口均出现延后，使得土耳其废钢价格呈现震荡走高态势，而国内废钢价格缓慢上行，中土废钢价格也明显走扩。同时也阻碍了电力和天然气的运输，对于土耳其这个钢铁生产接近七成来自电炉炼钢的国家，电力系统的不稳定也将一定程度上影响钢铁的生产，导致土耳其钢材价格也有所上涨，国内热卷出口利润小幅走扩。
震后，土耳其对受地震灾害影响严重的11个南部城市开启了包括住宅、商业配套设施、工业设施、农业设施等在内的一系列灾后重建项目，在一定程度上拉动了国内钢材消费，降低了钢材出口量，从而提振了周边钢材市场的价格。另外对于中国而言，原先从土耳其进口的国家将会寻求从中国采购钢材，从而带来部分海外订单。但由于土耳其钢材净出口体量较小，对整体钢材价格影响相对有限。
